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1 新万博代理标准全称

新万博代理标准:历时20个月 海通证券200亿“补血”计划终于落地!募资用途出现重大改变 100亿加码这一领域-日本朝日新闻

2 新万博代理标准简介

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4 新万博代理标准详细介绍

新万博代理标准:历时20个月 海通证券200亿“补血”计划终于落地!募资用途出现重大改变 100亿加码这一领域-日本朝日新闻

【杨洪武因心梗逝世】

4位原股东认购75%的定增份额

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券商中国记者梳理?⊙☆,近两年♂﹡,共有9家上市公司发布了定增计划∵∴?,拟募资总额超过1000亿元□。其中国信证券150亿元定增计划已获证监会核准◇∟,中信证券134.6亿元发行股份购买资产事项已获发审委通过↑∵,南京证券、西南证券、中原证券、中信建投的相关定增目前处于股东大会通过的阶段□∵┊。

另外π?┊,海通证券新增加大投行业务的投入⊿,明显和科创板十点注册制相关□□。海通证券表示↑┊〇,推动注册制已经成为资本市场未来发展的大势所趋〇π∵。随着随着多层次资本市场的逐步完善、融资工具愈加丰富以及资本市场的开放力度不断加大⊿,保荐机构将会面临更多的市场机会∴。

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在证监会公布再融资新规后▽,有券商撤回原本的再融资申请以调整方案┊。兴业证券12月3日召开第五届董事会第二十四次会议π〇∴,审议通过了《关于撤回公司本次非公开发行股票事项申请文件的议案》◇。按照原计划◇┊⌒,兴业证券拟募资不超过80亿元﹡∵。兴业证券表示﹡♂,撤回申请的原因是综合考虑资本市场环境、监管政策变化等因素π↑⌒。

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12月6日晚间□,海通证券发布公告称☆∟,公司非公开发行A股股票的申请获证监会审核通过⌒☆◇。早在去年4月份□♂,海通证券就发布了200亿定增预案┊♂,此后证券行业进入寒冬♂,公司股价面临破净困境π⊙,定增计划迟迟未能实施;今年来⊿♂,海通证券又根据最新的行业趋势预判⌒,修订了募资用途?。至此⌒□∴,终于成就“好事多磨”π△。

另外值得一提的是▽,今年♂,海通证券修改了募资用途△。相比最初的定增预案♂□,拟用于扩大FICC规模的投入明显加大☆∵,从不超过40亿元增至不超过100亿元;对资本中介业务的投入将有所减少⊙⌒,从拟投入不超过100亿元减少至不超过60亿元;此外π∵,拟新增用于发展投行业务的资金投入不超过20亿元┊♂∟,去年并无此计划◇△。

迟来总比不来好↑!历经20个月的曲折等待□∟♂,海通证券200亿元“补血”计划终于可以落地实施⊿┊﹡。

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虽然等待了足有20个月之久□♂△,但好饭不怕晚﹡?π,迟来总比不来好π∴。海通证券定增即将顺利实施?♂,对公司加大对重资本业务的投入力度□,加强与国际投行的对抗能力△▽,都是雪中送炭之举﹡∵。

直到一年后◇⊙,今年4月份♂,海通证券发布了修订后的非公开发行A股股票预案☆,公布此次定增计划引入的4个特定发行对象♂□,分别为上海国盛(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司、光明食品(集团)有限公司、上海电气(集团)总公司◇□。其中上海国盛拟认购100亿元♀,海烟投资认购不超过30亿元π∴,光明食品认购金额不低于8亿元且不超过10亿元♂,上海电气集团拟认购金额不低于10亿元↑∵⌒。

自2018年起〇,国内多家证券公司对FICC业务进行增资∟◇,固收部门资产规模不断增大↑。与同行业可比证券公司相比〇♂⌒,公司FICC产品的投资规模较低⊙△,FICC业务的管理能力和研究能力未能得到充分发挥▽♀〇。截至2018年末??,证券行业净资本排名前十的证券公司自营非权益类证券及其衍生品/净资本的比例平均为182.73%∟⌒△,公司自营非权益类证券及其衍生品/净资本为117.20%▽♂♀。公司自营非权益类证券及其衍生品的投资规模较低〇π,和行业领先水平仍存在一定差距〇,公司FICC业务管理能力和研究能力未能得到充分发挥┊,资产配置中优质流动资产比例偏低π⌒,流动性覆盖率承压⌒。

梳理发现↑﹡,并非每家券商的定增计划都能顺利实施﹡,甚至有券商在证监会核准批复后未找到合适的融资时机而错失机会∵⌒♀。

上述4个特定发行对象将总共认购近150亿元?π△,占公司此次定增规模的近75%□。据海通证券公告◇┊?,剩余约25%的定增规模将向符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、QFII等对象发行∟↑〇。

很明显♂♀,海通证券将加大对FICC规模的投入力度♀◇┊,以增厚公司流动性资产比例?。海通证券表示∵,近年来▽⊙∵,我国债券市场发展突飞猛进♂▽↑,债券市场交易主体不断增加、交易品种日益丰富、交易规模持续扩大、市场流动性大幅提高♂☆♂,债券市场在金融体系中的地位和作用与日俱增◇↑∟。

近两年已有9家券商发布定增计划

8月份﹡?,证监会对本次定增计划进行问询♂π□,主要关心此次定增的认购资金来源、资金用途的必要性↑。11月份♂,该项目保荐机构中信建投收到了证监会下发的《关于请做好海通证券非公开发行发审委会议准备工作的函》△,意味着该定增项目即将上会审核▽↑。此时♂,监管主要关心海通证券合营企业贵安恒信融资租赁的情况∴,而在8月份问询的时候就曾提及相关问题♀♂,主要就是关心海通证券是否拟实施的类金融业务情况△⌒∴。海通证券出具承诺⌒,在本次定增募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内♀◇,不再新增对类金融业务的资金投入﹡。

6月17日□,广发证券宣布定增计划因批复过期失效∴♀。一年前∵﹡□,公司股东大会审议通过了150亿元定增计划△π↑,2018年12月26日△∟↑,广发证券收到证监会出具的批复┊,核准公司非公开发行不超过11.8亿股新股?〇?,自核准发行之日(2018年12月17日)起6个月内有效?。半年之期过去□π,广发证券表示⊙,“在取得上述批复后☆,公司一直积极推进发行事宜↑,但由于市场环境和融资时机变化等因素▽∵,公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成发行工作♀?〇,该批复到期自动失效”♂?。

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因此♂,定增募资的用于FICC投入的100亿元↑,拟用于投入债券趋势性投资业务、FICC创新业务(包括利率衍生品投资、做市及量化交易、黄金套利、其他产品融资套利、货币市场套利、商品及其他类固收产品投资等)∟〇。

去年4月份〇,海通证券抛出200亿元巨额定增预案时就引发市场热议⊙。5月份资本市场表现低迷▽♂□,海通证券A股曾出现破净态势〇♂,当时就有市场人士担心这此定增能否顺利实施∵⌒。

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加大对FICC、投行业务的投入力度

值得注意的是∟♀,就在一周前∟┊,证监会表态将以六大举措推动打造航母级头部券商⌒,其中第一个举措就是支持券商多渠道充实资本□⌒⌒。很多研究人士都视其为超预期的利好∴,预计未来证券行业有望迎来更多业务松绑♂□□,市场集中度进一步提升等⊿⊿⌒。作为行业龙头之一♂,海通证券或将直接受益♂♂◇。

这些特定对象都是海通证券的现有股东∟,其中上海国盛包揽了半数定增股份☆。本次发行完成后∟⊙,上海国盛集团持有公司的股份比例预计将超过5%▽♂,因海通证券股权结构相对分散△⊿,本次发行前后公司均无控股股东﹡▽。

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